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完美体育官方网站-三峡能源(600905):产能扩张携手资源改善 龙头业绩延续快速增长

发布时间:2024-01-01  浏览:486 次

完美体育官方网站-三峡能源(600905):产能扩张携手资源改善 龙头业绩延续快速增长

事务描写

公司表露2022 年前三季度事迹快报通知布告:2022 年1-9 月,公司实现停业总收入174.06 亿元,较上年同期(调剂后)增加48.27%,归属在上市公司股东的净利润61.70 亿元,较上年同期(调剂后)增加36.53%。

事务评论

装机扩容晋升电量表示,事迹延续快速增加态势。公司2022 年第三季度总发电量108.27亿千瓦时,较上年同期增加49.01%。此中陆优势电完成发电量47.5 亿千瓦时,较上年同期增加33.46%,海优势电完成发电量19.72 亿千瓦时,较上年同期增加160.5%;太阳能完成发电量37.23 亿千瓦时,较上年同期增加45.32%。公司电量实现高增的主因系装机范围实现显著增加:2022 年上半年底,公司装机容量到达2510.09 万千瓦,相较2021 年上半年底的1643.7 万千瓦增加约52.71%;其次,风况和光照环境的改良估计也起到了必然的感化:2022 年7-8 月,全国风电平均操纵小时同比增添18 小时,光伏平均操纵小时同比增添20 小时。受益在三季度电量连结高增,公司2022 年前三季度累计总发电量353.15 亿千瓦时,较上年同期增加47.40%,带动前三季度停业收入同比增加48.27%。一样受益在电量范围的高增加,公司前三季度实现事迹61.70 亿元,同比增加36.53%,公司的事迹延续快速增加。从单季度财政目标来看,公司三季度实现收入52.77亿元,同比增加55.43%,高在上半年收入同比增速程度,三季度归母净利润11.33 亿元,同比增加36.15%,与上半年事迹同比增速程度根基持平。

贮备资本丰硕,“十四五”无望连结高增加。按照公司通知布告的交换记实,公司估计“十四五”时代年新增装机很多在500 万千瓦,截至年中公司累计贮备资本超1.4 亿千瓦,上半年新增资本贮备超4000 万千瓦,新增获得核准/存案容量730.29 万千瓦,截至6 月底公司在建项目装机容量合计为1527.3 万千瓦,此中风电项目范围763.8 万千瓦、太阳能发电项目范围763.5 万千瓦。年夜范围的贮备和在建项目,足以支持公司装机容量实现延续性的高增加,而在装机范围的延续增加之下公司事迹也无望连结较高的增速程度。

股票鼓励准绳性获批,进一步激起事迹“稳增加”潜力。公司年头收到国务院国有资产监视治理委员会下发的《关在中国三峡新能源(团体)股分无限公司实行限制性股票鼓励打算的批复》(国资考分〔2022〕23 号),准绳赞成公司实行限制性股票鼓励。公司股权鼓励挂钩事迹查核方针,对2022-2024 年时代每一年的净资产收益率、停业收入、ΔEVA 均有必然要求,无望进一步激起公司焦点主干的客观能动性,进一步增强公司高增加的预期。

投资建议与估值:基在公司最新财政数据,我们调剂公司盈利猜测,估计公司2022-2024年EPS 为0.29 元、0.36 元和0.40 元,对应PE 别离为20.89 倍、16.78 倍和14.74 倍,保持公司“买入”评级。

风险提醒

1、新建项目投产进度与效益不和预期风险;

2、风况、光照资本不和预期风险。

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